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  • No : 322
  • 公開日時 : 2025/01/29 12:02
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個人年金保険契約に加入していますが「一般」欄に表示されています。

個人年金保険契約に加入していますが「一般」欄に表示されています。
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回答

「一般」欄に表示されているのは、「個人年金保険料税制適格特約」が付加されていないためです。この場合、個人年金保険料控除を受けることができません。
「個人年金保険料税制適格特約」を付加するためには別途手続きが必要となります。手続きをご希望の場合はお客様サービスセンターにお問合せください。

なお、個人年金保険料税制適格特約を付加するためには、次の4つの要件をすべて満たすことが必要です。
●年金受取人が、契約者またはその配偶者であること
●年金受取人が、被保険者と同一であること
●保険料を10年以上にわたって定期的に払い込むものであること
●確定年金(有期年金)の場合、年金支払開始日における被保険者の年齢が60歳以上で、かつ年金支払期間が10年以上であること

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